Режиссёр из Москвы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят мёртвого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает гибели.
Решив разобраться, герои натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлениям может иметь отношение призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история передаётся из уст в уста уже сто лет, обрастая новыми деталями. Теперь Озерову и Величковскому предстоит раскрыть правду — или стать частью этой мрачной легенды.