Небесная фея по неосторожности освобождает древнего зла — Владыку Луны, заточенного на тридцать тысяч лет. Охваченный жаждой мести, он клянётся покарать её, но внезапно осознаёт, что перед ним не враг, а светлое создание с добрым сердцем. Вопреки воле разума и законам тьмы, демон теряет голову от нежности к той, кто должен был стать его жертвой.
Теперь их связь — вызов всему миру. Чувства, которых не должно быть, разжигают конфликт между силами света и тьмы. Но даже угроза войны не в силах погасить эту искру. Они знают: идти против судьбы опасно, но отказаться друг от друга — невозможно.