1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмный мир, где правят жестокость и обман. Цена правды оказывается высока: Лыкову придётся рискнуть не только карьерой, но и тем, что дороже всего — жизнью и честью.