Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он действует в одиночку.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но спокойной жизни не вышло: вместо этого Устюжанин втягивается в опасные разборки с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
